शरारती थ्री-सम एक बरेबैक वर्कर और दो आदमियों को एक गे कपल में हार्डकोर पर स्थापित करता है।

दो लड़के एक और आदमी के साथ चोदते हैं, आखिरकार एक मोटे बूटे वाली वेश्या को एक गर्म थ्रीसम, बेयरबैक सत्र में आमंत्रित करते हैं। उनकी जंगल की पृष्ठभूमि कच्चे सेक्स अपील को जोरदार चोदाई, गले की नौकरी, वीर्य निगलना, और एक रोमांचक ड्रूलिंग दृश्य के साथ बढ़ाती है। समलैंगिक समूह के कुछ आनंद कम से कम अविस्मरणीय नहीं हो सकते।.