Unge drenge oplever deres første homoseksuelle blowjob med en stor pik

To rekrutter begiver sig ud på deres første homoseksuelle møde. Unge, ivrige og uerfarne skiftes til soveværelset, hvor fyrene smider tøjet og afslører deres stramme, faste røv. Militærhunken tager scenen, hans store pik styrter ind i det ungdommelige kød. Den anden fyr slutter sig til og afslutter trioen, deres støn fylder rummet, mens de oplever deres første anale knepperi. Dette er en vild tur ind i homosexens verden, hvor uskyld møder erfaring og grænser skubbes.