金髪の若い男がオフィスで監督と2人きりになり、野生的な出会いのチャンスが訪れる。監督は巨大なチンポで、熱心なトゥインクとのホットなセッションに没頭することを熱望している。若い男は最初は恥ずかしがっていたが、すぐに膝をついて、熱心にメンバーを脈打つ監督を口に含む。監督、異人種間の出会いにうっとりとした巨根の男は、若い男の口の専門知識の快楽に浸る。シーンが進むにつれて、監督の大きなチンポがショーの主役になり、熱心なおトウィンクから徹底的なトレーニングを受ける。監督が指揮を執るにつれて激しさが増し、若い男たちをあらゆる動きで誘導する。クライマックスは爆発的で、両方の男は満足し、もっと欲しくなる。このゲイの異人種間出会いは、大きなチンポの監督と若いトゥインクが快楽の奥を探っている。.
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