En brasiliansk bjørn får sin røv fyldt med sperm i et fiskenet

En brasiliansk bjørn med en stor røv, der ikke kan tæmmes, er klar til at tage det hele ind. Han er ikke bare en bjørn, han er en biseksuel bjørn, der elsker lidt af alt. Hans partner for dagen er en ung twink, klar til at tage udfordringen op med at kneppe denne store røv bjørn. Twinken starter med at sutte sin partners pik, men går snart videre til hovedbegivenheden. Bjørnen bøjer sig over, klar til hans røv bliver fyldt med sperm. Twink skuffer ikke, og snart kommer hans partner over hele hans mund. Dette er kun begyndelsen på en vild tur for denne biseksuelle bjørn og hans twink partner. Bjørnen elsker at blive domineret, og twinken er mere end glad for at forpligte sig. Med en stor røv, der kan klare det hele, er denne bjørn klar til at påtage sig, hvad der kommer hans vej.