악명 높은 전환 캠프에서 두 명의 직장인 앤드류 밀러와 지미는 자신들의 성적 욕구를 충족시키기 위해 몸부림칩니다. 큰 자지를 가진 젊은 남자인 앤드루스는 동성애에 맞서야 하는 반면, 작은 자지를 가진 흑인 지미는 항문을 시도하도록 권장됩니다. 긴장감이 쌓이며, 앤드류가 지배하며 지미에게 항문을 주고 받는 방법을 가르쳐줍니다. 장면은 격렬하며, 앤드루스의 큰 자지가 지미의 타이트한 구멍을 늘리고 있습니다. 남자들은 서로의 몸을 탐험하며, 앤 드류의 털이 많은 엉덩이를 세게 따먹힙니다. 절정은 폭발적이며, 앤드레의 정액이 지미의 얼굴을 덮고 있습니다. 이것은 인종 간, 베어백, 딥스로트 액션이 혼합된 인종 간 섹스의 경계를 넓히는 하드코어 장면입니다.
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