Suorat kaverit Andrew Miller ja Jimmy kamppailevat homoseksuaalisuuden kanssa pahamaineisella kääntymisleirillä

Pahamaineisella konversioleirillä kaksi heteroa kaveria, Andrew Miller ja Jimmy, kamppailevat oman seksuaalisuutensa kanssa. Andrew, nuori mies, jolla on iso kyrpä, on pakotettu kohtaamaan homoutensa, kun taas Jimmy, musta kaveri, jolla on pieni muna, rohkaistuu kokeilemaan anaalia. Jännityksen kasvaessa Andrew ottaa vallan opettaen Jimmylle, kuinka antaa ja vastaanottaa anaali. Kohtaus on intensiivinen, Andrewsin ison kyrvän venyttäessä Jimmyn tiukkaa reikää. Kaverit tutkivat toisiaan, Andrewsin karvaisen perseen ollessa nussittuna kovaa. Kliimaksi tulee räjähtävä, Andrewsin sperman peittäessä Jimmysin kasvot. Tämä on raaka, hardcore-kohtaus, joka työntää seksuaalisuuden rajoja ja sisältää yhdistelmän rotujenvälistä, paljaasta selkää ja syvää kurkkutoimintaa. Se on villi matka, joka saa sinut hengästymään.