Ældre par hengiver sig til hardcore sex i voksenbiografen

Et hedt møde udspiller sig i en biografs hyggelige rammer, hvor en ældre herre finder sig selv forkælet med en pirrende ung mands tiltrækning. Biografens tiltrækning, kombineret med den berusende duft af popcorn og spændingen ved det ukendte, sætter scenen for en lidenskabelig tryst. Den ældre mand, med sin erfarne erfaring, tager ansvaret, guider de yngre mands uerfarne hænder og introducerer ham til kødets fornøjelser. Intensiteten bygger sig op, da den ældre mand en mester i elskovskunsten, hengiver sig til fornøjelserne ved analleg, skubber grænserne for deres fælles lyster. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er fanget i kameraets linse, og giver et glimt ind i verden af homoseksuel amatørkærlighed. Dette er en fortælling om forbudte lyster, om spændingen ved det uventede, og om den rå, uforfiltrerede passion, der ligger under overfladen af hverdagen.