ゲイセックスの世界で素人同士だった2人の若い男が、2人の新たな欲望を探求することに。共通の友人宅で出会い、お互いのことをよりよく知るようになった。会話が流れるにつれて2人の魅力は強くなり、物事を次のレベルに引き上げる準備ができたと気づいた。1人、いたずらっぽい笑顔の若いトウィンクが跪き、口でもう1人を快楽に導き始め、もう1人はパートナーの脈打つメンバーを撫で回して往復した。快楽を与え合ううちに欲望の激しさは増し、部屋中に喘ぎ声が響いた。相手を喜ばせることを熱望するトウィンクは、再び口で相手の男を快楽に狂わせた。ついに2人とも絶頂を迎え、熱く抱き合うように体を絡め合い、肌は汗と欲望に光っていた。これは旅の始まりに過ぎなかったが、2人とも乗り出すことに興奮していた旅だった。.
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