Homofilt par av to menn har samleie om morgenen etter å ha vært ute for en klubbkveld

To menn gnir seg mot en klubb, og det er åpenbart at de liker hverandre. Den ene er en optimistisk, uerfaren ung gutt, den andre er en biseksuell muskelmann. Klærne deres faller ikke av, men het og vulgær naken seksualitet følger, som er deres personlige uttalelse om homofil kjærlighet.