두 명의 발정난 털복숭이 수컷 테드블루베어와 베어노트가 서로를 생으로 박고, 격렬한 박음과 침 흘리는 구강 섹스를 특징으로 한다. 성인 / 그들의 근육질, 털이 많은 몸이 여러 장면에서 얽히며, 시뮬레이션되지 않은 생생하고 열정적인 성적 장면을 연출한다.
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