Mustat homomiehet harrastavat intensiivistä anaaliseksiä ja taistelevat yökerhossa

Sykkivän yökerhon sydämessä kaksi mustaa miestä osallistuu Kuumaan kohtaamiseen. Tunnelma on sähköinen, musiikki sojottaa ja vartalot liikkuvat rytmissä. Yksi mies, lihaksikas sotilasmies, jolla on taipumus epätavalliseen, vie kumppaninsa takapenkille, jossa hän alkaa tutkia häntä yhä intensiivisemmin. Toinen mies, nuori, lanky silmukka, jolla on kyltymätön himo persepeliin, vastaa innokkaasti. Heidän vartalonsa yhteen kietoutuessa huone heidän ympärillään kuumenee, ja musiikki voimistuu. Miesten alkukantaiset halut ottavat vallan, ja he hukkaavat itsensä nautinnon kourissa. Heidän raaka, suodattamaton intohimonsa on näkemisen arvoinen, testamentti homorakkauden voimasta ja anaalileikin jännityksestä. Tämä on yökerho, jossa musiikki ei lopu koskaan eikä toiminta lopu koskaan.