2人の男、1人はツインク、もう1人はゴツいベアが、昼休みに無防備なアナルアクションに耽ることにした。巨大なチンポを持つベアは、ツインクの欲望を満たすことを喜んでいた。簡単な休憩の後、2人はホットセッションを続け、今度は男たちの場所で。以前の出会いからまだ硬いベアは、トゥインクのタイトなお尻に突き入れるのに時間を無駄にしなかった。明らかに異人種間のアクションのファンである男は、そのすべての秒を楽しんでいた。ベアは、彼の黒いチンポで、ツインクスのお尻を犯しながら容赦を見せず、快楽に喘いだ。衝動に抗えず、男は参加し、ベアの大きなチンポを舐めたり吸ったりした。がっかりする人ではないベアは、男たちのチンポを口に含んで報いた。今や完全に満足した男は、クロスドレスをせずにはいられず、異人種間のゲイアナルエンカウンターに一触の楽しみを追加した。.
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