Det er en anden historie om en behåret bjørn, der har racemæssigt intime forhold efter et fantastisk blowjob

En veludrustet jock med en kæmpe pik suger en ung mands pik, før hun får et blowjob fra en underdanig og ivrig twink og stadig røver hans bare røv med analsex. Leger med instinkter, en behåret bjørn hooker op med en twink, og tingene bliver hede.