젊은 남자가 마사지를 받으러 자기 친구인 나이 많은 남자를 찾아간다.나이 많은 남자는 친구에게 등을 마사지를 시작하지만 곧 손이 아랫도리로 내려가서 젊은 남자의 자지를 쓰다듬기 시작한다.나이 든 남자는 손가락을 사용하여 친구를 황홀경에 이르게 하는 데 능숙하며 거기서 멈추지 않는다.그리고 어린 친구를 입으로 가져가서 쾌감에 신음을 흘리게 하는 깊고 열정적인 펠라치오를 한다.젊은 남자는 그런 다음 뒤에서 친구를 데려가서 아무런 보호도 없이 뒤에서 박아댄다.젊은이는 그 모든 순간을 즐기며 연상의 남자가 쑤셔대자 큰 신음소리를 낸다.연상의 남자는 자신의 숙련된 오랄 기술로 왕복운동을 할 의사가 있는 친구에게 계속해서 쾌감을 선사한다.그 장면은 젊은 남자가 자기 친구들의 자지를 빠는 것으로 끝나고 두 남자는 철저하게 만족을 한다.
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