En moden mand og hans yngre stedfætter engagerer sig i homoseksuelle handlinger

I en pirrende fortælling om forbudt kærlighed finder en moden mand sig draget af sin stedfætters ungdommelige lokke. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, en blanding af overraskelse og begær. Den ældre mand, ude af stand til at modstå den unge drengs tiltrækning, bukker under for sine lyster. Deres fælles blodlinje øger kun spændingen, hvilket gør tabuet endnu mere lokkende. Deres kroppe bevæger sig i en rytme, en dans så gammel som tiden, men alligevel frisk med nyfunden passion. Den ældre mand, en erfaren elsker, tager føringen og guider den unge twink gennem en intim rejse. Den rå, primære handling er fanget i al sin pragt, bareback og ufiltreret. Kameraet fanger hver detalje, hvert gisp og støn og efterlader intet til fantasien. Klimaks er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, om tabubelagte fornøjelser og om rå, ufiltreret lidenskab.