En ung bøsse mister sin hat, og den bliver erstattet af en sort mand og med en stor sort pik at starte

En bøsse twink tager en hat på for at få en stor sort pik. Han finder en og sluger meget villigt pikken og udfører et blowjob, som om hun er blevet sulten efter det. Deres elskov bliver rå, og filmen beviser, at de begge er ivrige hvide mænd til at kneppe sorte kvinder.