Rotujenvälinen likainen kolmen kimppa kahden nuoren pojan Isaac Lanen ja Michaelin kanssa

Kaksi nuorta miestä, Isaac Lane ja Michael, harrastavat hardcore-tyylistä seksiä. He vain lämmittelevät käymällä syvissä suihinottosessioissa ennen kuin muuttuvat eläimellisiksi, käyvät sitä raakana ja naivat karvaista kusipäätään energialla, esittelevät himokasta intohimoaan. Tämä homokohtaus osoittaa heidän täyden etuvetovoimansa ja raa'an intohimonsa toisiaan kohtaan.