Teddy Torres og Tyler Reed i en rå, hårete homofil opplevelse

Teddy Torres og Tyler Reed, to fengslende figurer innen homofil erotikk, er i ferd med å slippe løs sine rå, primære ønsker på kamera. Teddy, en hårete, robust bjørn, og Tyler, en meislet, glatt-kroppet hunk, er satt til å engasjere seg i et barback-møte som vil gjøre deg andpusten. Kjemien deres er til å ta og føle på, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Teddy, bjørnen, tar ivrig Tylers bankende lem inn i munnen hans, og viser frem sin ekspertise i muntlig nytelse. Tyler, til gjengjeld, er mer enn villig til å gjengjelde, tungen hans utforsker hver tomme av Teddys manndom De rå, dyriske lydene av deres nytelse ekko gjennom rommet når de engasjerer seg i en 69-stilling, mens munnene jobber sammen for å drive hverandre til randen av ekstase. Deres barback-sex er et syn å se, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, pusten fanger når de når toppen av nytelse. Denne episoden av Bearfilms er ikke for sarte sjeler, men for de som ønsker rå, ufiltrert homofil sex, det er et must-se.