Twee twintigers en yent Russische homo's, jonge mannen besluiten een orgie te proberen met biseksueel partnet

Twee homovrienden en hoe hun romance met een biseksueel wordt opgewarmd. Een biseksuele hengst wordt gepresenteerd, die een twp twinks moet bevredigen met zijn lul, hun pikken moet inslikken, en dan een flinke bareback scène. Zie ze hun dromen uitbeelden en zelfs met de rand spelen.