Kaksi homopornoesiintyjää matkii amatöörimiesten rakastelua naamioiden takana, kun musta aikuinen tyttö runkkaa heidän seksishow'ssaan

Kaksi urosta, toinen jock Kanadasta ja hänen twink-poikaystävänsä vuorotellen tekevät seksielämästään hieman mielenkiintoisempaa naamion avulla. Heitä seuraa kuuma kuivattu musta lihasmies ja sitä seuraava molemminpuolinen runkkaus ja mielettömän hämmästyttävä suihinotto.