若いゲイ男性が異性愛者の男性との初めての性的な出会いを熱望している。長い間妄想していたが、期待は半端ない。やがて日が近づくと、彼は月明かりで直系の友人と2人きりになる。お互い服を脱ぎ始め、初めてお互いの体を露わにする室内の緊張感は明白だ。直系の男性がリードし、若いゲイ男性に快楽の仕方を見せる。彼は脈打つメンバーにゲイ男性の手を導き、フェラチオの仕方を教える。数回手探りした後、ゲイ男性はコツを掴み、自分を楽しむようになる。直系の男性はその後コントロールを取り、ゲイ男性のお尻を手に取り、初めて挿入する。彼のお尻が直系の大柄なメンバーで満たされると、ゲイ男性は快楽に喘ぐ。.
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