Bjørnepar har hård sex og udfører den bareback penetration

To muskuløse bjørnemænd går ud i naturen og tilfredsstiller hinanden seksuelt og Rousseau-stil, på hesteryg. Twink-partneren omfavner hurtigt sin bjørneelsker modtagelse for at sluge hans enorme flotte pik - motiverer til en hed røvleg.