To unge venner hengiver sig til gensidig onani og oralsex, der kulminerer i en cumshot

To unge, liderlige fyre, begge i starten af tyverne, befinder sig i en velkendt, men alligevel Hot situation. De befinder sig inden for rammerne af et af deres venners hyggelige soveværelse, luften tyk af forventning. Deres venskab uddybes af et fælles ønske, et behov for fysisk forbindelse, der overskrider grænserne for platoniske relationer. Mens de klæder sig af, vandrer deres hænder, udforsker hinandens kroppe, deres berøring elektrificerende. Synet af hinandens nøgenhed antænder en ild i dem, deres ophidselse kan mærkes. De engagerer sig i en gensidig onanisession, deres hænder stryger kyndigt over deres dunkende lemmer. Spændingen bygger sig op, deres åndedræt går på hæld, da de når randen. En af dem bryder tavsheden, tager sin ven ind i munden, tilfredsstiller ham dygtigt. Klimakset er eksplosivt, en varm ladning sperm vælter ud, og markerer afslutningen på deres intime møde. Deres forbindelse er ubestridelig, deres tilfredsstillelse komplet. Dette er en rå, ufiltreret visning af teen homosex, et vidnesbyrd om venskabets og begærets magt.