Um homem peludo e um jovem twink compartilham um banho quente, seus corpos molhados de água. O twink atende ansiosamente o pau grande do homem mais velho, levando a um encontro cru e apaixonado.
Depois de um treino quente, dois ursos peludos decidem relaxar no chuveiro. O homem musculoso com um pau enorme oferece ansiosamente seu membro latejante para seu amigo, que o pega ansiosamente em sua boca. O urso careca chupa ansiosamente o pau gordo do amigo, deixando-o pronto para alguma ação sem camisinha. O útero careca então vira o amigo, revelando sua bunda redonda e peluda. Ele cuspi nele, preparando-o para a foda intensa que está prestes a vir. O URSO careca mergulha seu pau monstro profundamente em seu cuzinho amigo, no estilo cachorrinho. Os dois grunhim e gemem enquanto fodem, seus corpos se escorregam com suor e água. O careca urso gordo entra e sai de seu buraco peludo amigo, criando uma sinfonia de prazer. O uardo segura mais tempo e libera seu urso sobre suas costas. Os outros amigos gozam muito logo.
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