Le pauvre jeune étalon Luke Desmond mate son pote Dylan Thorne et la grosse bite de l'homme. Dylan le satisfait avec plaisir et en lui faisant une gorge profonde, ils se lancent dans une position 69 torride. Luke reçoit une étirement de chatte par la bite énorme de Dylan avant que les scènes ne se terminent par une éjaculation satisfaisante.
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