루크 데스먼드와 딜런 손은 두 젊은 남성 성인으로, 항문 성교를 하고 둘 다 오르가즘에 도달한다

가난한 젊은 스터드 루크 데스먼드는 그의 친구 딜런 손과 남자의 큰 자지를 눈여겨보고 있다. 딜런은 기꺼이 그를 만족시키고 깊게 목구멍까지 삼키며 뜨거운 69 자세를 취한다. 루크는 딜런의 거대한 자지로 보지를 늘리다가 장면이 만족스러운 사정으로 끝난다.