En sort brasiliansk fyr går til sin nabos hus for at knalde en hot pige, der først onanerer og derefter har eksplosiv sex med en sort mand og får en dyb creampie

En brasiliansk sort fyr går til sin nabos hus, og hvad der skete derefter, efterlod ham glad. Den hotte pige der med sit afslørende lingeri på fortæller ham at sætte sin pik fri, og hun onanerer, før hun tager ham på. Han sexer hende forfærdeligt, starter med en sensuel massage, før de flår hinandens røv og til sidst klimaks og creampie.