幼い青年は、あらゆる意味で処女だったが、優しい経験に憧れていた。年季の入ったパートナーだからこそ提供できる温もり、情熱、生の親密さを渇望していた。荒々しく毛深い熊の義父が憧れを感じ取り、初めての快楽の世界へと導くことにした。その光景は、義父たちが熟練した指で若い青年のきつい穴を探り、彼を本番の体勢に準備させる。最初は不快に身をよじる青年だったが、すぐに快楽に屈する。義父はやがて太い肉棒を中に突っ込み、青年は驚きの喘ぎ声をあげてエクスタシーを迎える。義父は少年を蹂躙し、彼らの喘ぎ声は誰もいない家の中に響く。そのシーンは情熱的な絶頂を迎え、青年は十分に満足したままになる。義父は引き抜き、最初のゲイ体験の余韻に浸る青年を残していく。.
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