Wesley Woods ja Myles Landon vaihtavat nuoret poikapuolensa villiin seksuaaliseen kohtaamiseen

Houkuttelevassa himon ja halun vaihdossa Wesley Woods ja Myles Landon, kaksi kypsää miestä, päättävät vaihtaa nuoret poikapuolensa villiin, estottoman nautinnon yöhön. Toiminta alkaa Wesleyn, dominikaanisen jockin kanssa, joka ottaa innokkaasti vastaan Mylesin sileän, teini-twinkin. Vaihto sitten kääntyy, kun vanhempi setä Myles nauttii jostain intohimoisesta ilman kondomia tapahtuvasta toiminnasta Wesleysin nuoremman uroksen kanssa. Lämpö nousee, kun kaksi paria harrastavat intensiivistä perseleikkiä, joka huipentuu kuumaan ryhmäistuntoon, joka ei jätä ketään kaipaamaan. Kamera tallentaa tämän intohimoisen kohtaamisen jokaisen nimenomaisen yksityiskohdan, alkuperäisestä kiusaamisesta kliimaksi viimeistelyyn. Tämä on raaka, suodattamaton homoorgia, joka työntää halun ja nautinnon rajoja, jättää katsojat hengästyneiksi ja kaipaavat lisää.