To glatte, unge og ret muskuløse sorte mænd bliver fanget på kameraet, mens de elsker uden kondomer i fitnesscenteret

To glatte sorte drenge leder efter lidt muskelpumpning og til en kraftig træning, tag hinanden uden kondom på fitnesscentret. En ung mand sluger gerne sin vens sorte gulerod klar til at give vennen det samleje, han vil have en hed, lidenskabsfyldt sort på hvid scene følger.