ثلاثة رجال مجهولين في العشرينات من العمر يمارسون الجنس الشرجي مع بعضهم البعض، دون ارتداء الواقيات الذكرية، في نادي ليلي برازيلي

ستة رجال هواة يزورون النادي الليلي البرازيلي لبعض الجنس العشوائي الساخن بدون واقي ثلاثة منهم. إنه مهرجان جنس حيث يرقصون، يخلعون الملابس ويؤدون جنس شرجي عنيف بينما يظهر سحرهم اللاتيني وبشرتهم الخالية من الشعر. يأتي شاب مثلي ساخن للحصول على أفضل جنس يمكن تخيله على الإطلاق.