Tre ukjente karer i tjueårene knuller hverandre analt, uten å bruke kondomer, på en brasiliansk nattklubb

Seks amatørmenn besøker brasiliansk nattklubb for litt het bareback tilfeldig sex, tre av dem. Det er en knullfest hvor de danser, fjerner klær og utfører hardcore rumpeknulling mens deres latino-sjarm og hårløse hud er synlige. En heit homofil twink kommer inn for den beste sexen som noen gang kan forestilles.