Tre ukendte fyre i tyverne knepper hinanden analt, uden kondomer, på en brasiliansk natklub

Seks amatørmænd besøger brasiliansk natklub for noget hedt bareback tilfældig sex, tre af dem. Det er en kneppefest, hvor de danser, fjerner tøj og udfører hardcore røvknald, mens deres latino charme og hårløse hud er synlige. En hot bøsse twink kommer ind for den bedste sex, der nogensinde kunne forestilles.