Første gang sort bøsse bliver domineret af hvid betjent i en trekant

En ung, slank sort mand befinder sig i håndjern, arresteret af en streng hvid betjent. Da betjenten begynder at udspørge ham, kommer en anden mand ind i rummet, en ven af den arresterede mand. Betjenten, fascineret af dynamikken mellem de to, beslutter sig for at gøre situationen til en mere seksuel. Han beordrer den sorte mand til at klæde sig af, og afslører hans imponerende fysik. Politimanden og hans ven, begge velbegavede, skiftes til at glæde den sorte mand, der aldrig før har oplevet så intens nydelse. Politiet dominerer scenen, instruerer den anden mand til at deltage i, og skaber en spændende homoseksuel trekant. Den sorte mands første oplevelse med hvide mænd er en vild tur af lidenskab, hvilket efterlader ham opfyldt og ivrig efter mere. Dette interracial møde er et vidnesbyrd om mangfoldigheden og intensiteten af homoseksuel sex.