Un vieux pote gay se branle devant une énorme bite noire qui arrive avec une chevauchée sans capote

Un homme gay plus âgé rencontre son vieil ami après des années sans contact et découvre que son ami est maintenant un ours noir bien monté. Leur tryst sexuel tant attendu et époustouflant les réunit dans des ébats adultes passionnés et excités, dans lesquels leur peau est peinte avec la finition de sperme.