Vanha homokaveri runkkaa valtavalle mustalle kyrvälle, joka laukeaa ilman kondomia ratsastaessaan

Vanhempi homomies tapaa vanhan ystävänsä vuosien tauon jälkeen ja huomaa, että hänen ystävänsä on nyt hyvin riippuvainen musta karhu. Heidän kauan odotettu, leuka-dropping seksuaalinen yritys tuo heidät yhteen intohimoiseen, kiimainen aikuisten rakasteluun, jossa heidän ihonsa maalataan siemennesteen viimeistelyllä.