Nate Grimes og hans venner engagerer sig i ubeskyttet homoseksuel sex under en venskabssamling

Nate Grimes, en hunk med en stor pik, samler sine venner til en Friendsgiving-sammenkomst. Luften er tyk af forventning, da de stripper ned og afslører deres hårde pikke. Fyrene skiftes ivrigt til at sutte hinandens pikke, deres støn fylder rummet. Nate, værten, bøjer sig over og inviterer sin ven til at pløje sin røv. Handlingen varmes op, da en anden fyr slutter sig til, knepper Nates hul bagfra. Den bareback-galskab fortsætter, da flere fyre kommer ind på handlingen, deres pikke glider ind i hinandens røve. Kameraet fanger hvert øjeblik af den rå, ubeskyttede sex, fyrenes kroppe bevæger sig i takt. Klimakset kommer, da de alle skyder deres ladninger, deres sperm dækker den bøjede twinks røv.