רק נער סלינג מקבל את התחת והחור שלו חבוטים על ידי זין שחור ענק בפסטיבל מציצה גאה

שלושה בחורים גאים פרועים ומזוכיסטים יוצאים למסע פרוע בקרנבל, נהנים מארגון בחוץ. אוסף פיתוי טווינק ללא קונדום של סצנות פורנו שונות עם בריאן וובר והמאהבים ההורמונליים שלו הם בולעים את הזין המפלצתי הענק דרך צורות שונות של הנאות אוראליות.