Perverses schwules Paar, das Freunde ist, verbringt Zeit damit, dem Crossdresser Analsex zu lehren

Zwei schwule Männer brauchen eine Shemale, um ihnen beizubringen, wie es sich anfühlt, anal zu vögeln. Die Sexarbeiterin bekommt den eifrigen und geschickten Crossdresser, der sie durch ihre lange Nacht führt und ihren Arsch ohne Kondom und nackten Rücken fickt.