To twinks, en af dem en underdanig bund, bliver fanget nøgen mens han bakker en bjørn og tager hans ladning

En twink nyder sig selv, mens han tilfredsstiller en liderlig behåret bjørn; han sluger derefter mandens pik dybt, før han bliver dækket af en tyk ladning. Dette lidenskabelige møde beskriver hele spektret af mandlig og kvindelig seksualitet - øm entusiasme og altomfattende mestring, der er ansvarligt begrænset af en ungdom.