Gay bedste venner nyder en varm bareback-session

To venner cykler i børnehaven og tager deres venskab til næste niveau. Scenen starter med varm selvfornøjelse, hvor deres hænder arbejder deres dunkende pikke i kor. Forventningen bygger sig op, da de bevæger sig ind til et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes ind i en ophedet omfavnelse. Handlingen varmes op, da en af dem tager kontrol, og slipper sin tunge løs på de andres hårde pik. Modtageren stønner i ekstase, hans krop dirrer af nydelse. Den virkelige sjov begynder, da en af dem kaster sit stenhårde skaft ind i de andre indbydende hul, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Denne barback-romp er et bevis på den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem to homoseksuelle mænd.