Serg Shepards prezentuje swoje umiejętności oralne, aby przetestować ogromny kutas Grand Wolfa

Scena rozpoczyna się od Serga Sheparda, młodego, chętnego młodzieńca, na kolanach gotowego obsłużyć swojego partnera, Wielkiego Wilka. Wielki wilk, krzepki, owłosiony niedźwiedź, wieżuje nad Sergiem, jego masywny kutas stoi na baczność, żądny uwagi Sergów. Serg, ze swoimi blond włosami i młodzieńczą energią, jest bardziej niż skłonny podjąć wyzwanie. Zaczyna od lizania i ssania ogromnego członka Grand Wolfs, jego oczy wypełnia mieszanka podziwu i pożądania. Następnie bierze go całego, jego usta rozciągają się, aby pomieścić ogromny obwód. Ale to nie wystarcza dla Grand Wolfa. Chce więcej. Instruuje Serg, aby rozłożył nogi i przygotował się na głębokie, intensywne pieprzenie. Serg będąc posłusznym młodzieńcem, robi, jak kazał, jego dziura zostaje rozpryskana przez grubego wilka. Sce kończąc surowo, obaj zaspokojeni, całkowicie zadowoleni.