Ensom bøsse stønner under selvfornøjelse om morgenen

Tidligt op, vores homoseksuelle hovedperson er ivrig efter at starte sin dag med en varm solo-session. Hans fingre glider kyndigt over hans hårde skaft og sender bølger af nydelse gennem hans årer. Hans nabo, en bi-fyr, kan ikke lade være med at blive betaget af de lokkende lyde, og beslutter sig for at deltage i handlingen. De bi-fyre store lem bliver stenhårde fra de erotiske støn, der udspringer ved siden af. En fælles kærlighed til pik og sperm fører til en gensidig udveksling af sæd, hvilket skaber en spermfyldt fest, som de begge ivrigt sluger. Denne tidlige morgen-eskapade er et vidnesbyrd om kraften i et barback-mellemspil, der efterlader begge mænd grundigt tilfredse.