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2人の筋肉質なゲイ男性がホットな尻プレイに耽り、チンポをしゃぶる。シーンは、男性の1人が仰向けになり、脚を大きく広げ、もう1人が彼の上に覆いかぶさり、お尻を舐めたりキスしたりしているところから始まります。パートナーの舌が引き締まった引き締まったお尻の隅々まで探検すると、男性は快感に喘ぎます。2人の男性はポジションを入れ替え、もう1人の男性が仰向けになりながら、最初の男性が脚の間に入れ替わります。2人目の男性のチンポは硬く脈打って、熱心に他の男性のシャフトをしゃぶり、撫で回し、口の奥深くまで受け入れます。2人はシックスナインに切り替え、2人目の男性が上になり、チンポが1人目の男性の口の奥まで滑り込みます。シーンは2人の男性が情熱的にセックスし、2人目が1人目の男性を最初の男性のお尻に突き刺し、彼が激しく射精するまで続きます。.
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