若くて清純そうなマーカスという少年が、成熟した筋肉質な男性と初めて経験しようとしている様子が映像に収められている。緊張して自分に自信がない様子のマーカスが椅子に座っているシーンが開く。カメラは彼の顔にズームし、大きな目とすぼめた唇が映し出される。突然、タイトジーンズとレザージャケット1枚の姿で、ゴツい毛深い男が部屋に入ってくる。マーカスに近づき、服を脱ぎ始め、太くて硬いチンポが露わになる。マーカスは男性メンバーの大きさに明らかに驚いているが、躊躇なく口に含む。マーカスが吸い取ると、クマビショップは快感に喘ぐ、彼自身の快感の喘ぎ声が彼の中に加わる。男2人は情熱的で荒々しい性的な出会いに従事し、マーカスがリードし、熊ビショップが一歩ごとに彼を誘導する。シーンはクマビショがマーカスの顔中に射精し、熱く粘着性のあるロードに覆われたままで終わる。.
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