筋肉質の黒熊に迫られて森で野外露出する刺青の入ったカウボーイが登場するビデオ。熊はカウボーイのゴツゴツした美貌に明らかに惹かれ、ビジネスに取り掛かる時間を無駄にしません。熊はまずカウボーイズの毛深い胸を舐め、その後硬いチンポに移ります。カウボーイは明らかに注目を楽しんでおり、クマの巨大なメンバーにしゃぶりついてお返しします。クマが後ろからカウボーイを取り、激しく速く犯すと、アクションは熱くなります。カメラは激しい異人種間のアクションのすべての詳細を捉え、熊の太いチンポからカウガールの快楽の喘ぎ声まで。シーンは熊がカウボーイたちの胸に射精し、熱くて粘着性のある精液で覆われたままで終わります。.
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