Tre homofile menn har en vill kveld ute og ender opp med å ha analsex med naboen i leiligheten sin

Scenen åpner med tre homofile menn, alle kledd til nioene, som nyter en vill kveld på en lokal bar. Etter hvert som natten skrider frem, begynner mennene å kjenne effekten av alkoholen og bestemmer seg for å dra tilbake til leiligheten deres for litt kvalitetstid. Når de kommer inn i leiligheten, legger de merke til naboen, som de har hatt øye på en stund, sittende på sofaen. Mennene nærmer seg ham og slår opp en samtale, noe som til slutt fører til at de inviterer ham til å bli med på en trekant. Naboen, som mer enn gjerne forplikter seg, begynner å kle av seg og blir med mennene på putene. Mennene vasker hverandres kropper på badet, og får hverandre opphisset før de flytter til soverommet. Der engasjerer mennene seg i intens analsex, hvor hver av dem bytter på å knulle naboens stramme rumpe. Scenen avsluttes med at naboen mottar en anal creampie, som han ivrig svelger.