세 명의 호기심 많은 게이 남성들이 아파트 이웃의 집을 방문하여 성적 탐구를 열심히 합니다.
게이 세 남자가 모두 구두를 신고 동네 바에서 열락의 밤을 즐깁니다. 밤이 점점 지날수록 남자들은 술의 영향을 느끼기 시작하고, 다시 자신들의 아파트로 향하기로 결정합니다. 아파트에 들어서면서 얼마 동안 눈여겨보았던 이웃이 소파에 앉아 있는 것을 알아차립니다. 남자들은 그에게 다가가 대화를 하며, 결국 삼인조에 참여하도록 초대합니다. 순종적인 이웃은 옷을 벗기 시작하고 쿠션 위에서 남자들과 합류합니다. 남자들은 욕실에서 서로의 몸을 씻고, 침실로 이동하기 전에 서로를 흥분시킵니다. 거기서 남자들은 강렬한 아날 섹스를 하며, 각자가 이웃의 꽉 끼는 엉덩이를 번갈아가며 따먹습니다. 이웃은 애널 크림파이를 받으며 장면이 끝납니다.
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