カメラは姿見の前に立つ2人の若い男、ライリー・マイケルズとタイラー・ビショップにズームインする。2人とも引き締まった体と肉棒の膨らみを強調する白のタイトな下着を身に着けている。見つめ合う2人の緊張感は手に取るように伝わって、熱い視線に目を閉じている。タイラーがライリーの胸を触ろうと手を伸ばし、ライリーはタイラーの筋肉質な腕に手を這わせて応える。2人はより近くに移動し、お互いの体を探り合ううちに呼吸が重くなる。タイラーSの手コップがライリーSの玉を包み、タイラーの肉棒を撫で回すとライルは快感に喘ぐ。カメラは彼らの体が絡みつく様子から唇の合わせ方まで、親密な瞬間を捉え、深く情熱的なキスをする。最後に2人とも精液を胸に飛び散らせ、お腹に滴り落ちる。息を切らせるほどの欲望と欲情の生々した映像だ。.
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