Um escravo se entrega a uma sessão masturbatória apaixonada enquanto fuma um charuto, capturando todos os detalhes de seu prazer intenso, desde a maneira como seu corpo treme com êxtase orgásmico até sua garganta queimar com o sabor do charuto.
A câmera dá zoom em um jovem deitado de costas, seus olhos fechados quando ele começa a acariciar seu pau duro. A sala é escura e esfumaçada, com o cheiro de um charuto pendurado no ar. O escravo está completamente imerso em seu prazer, sua mão se movendo cada vez mais rápido enquanto ele se aproxima do clímax. De repente, uma voz de fora da câmera o interrompe, ordenando que ele chupe o pau de seu mestre. Com um gemido de prazer, o escravo obedece, pegando o eixo duro profundamente em sua boca e trabalhando com sua língua. O mestre está claramente desfrutando do show, seu próprio pau duro e pronto para ser chupado. O escravo continua a se acariciando enquanto chupa seu pau de mestre, seus gemidos de prazer ecoando nas paredes. Finalmente, o escravo não consegue se segurar mais e ele explode em um orgasmo poderoso.
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